◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動(dòng)態(tài)。

一周概述：

宏觀要聞：習(xí)近平強(qiáng)調(diào)要下大氣力推動(dòng)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，要夯實(shí)國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)基礎(chǔ)，保障煤炭供應(yīng)安全；國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》；發(fā)改委連續(xù)發(fā)文強(qiáng)調(diào)要確保煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行、鐵礦石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行；美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率不變，同時(shí)發(fā)出3月加息信號(hào)。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈投放4000億元；調(diào)研247家高爐開工率降至74.86%，全國(guó)110家洗煤廠開工率降至68.33%；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、螺紋鋼價(jià)格上漲，電解銅、混凝土、水泥價(jià)格小幅下跌；當(dāng)周乘用車日均零售8.6萬輛，增長(zhǎng)28%；BDI下降2.4%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨品種多下跌，其中黃金大跌8.27%；全球股市中，中歐股市基本下跌，美國(guó)股市跌后反彈；美元指數(shù)97.21，上漲1.65%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎中共中央政治局1月24日下午就努力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)進(jìn)行第三十六次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)。要嚴(yán)把新上項(xiàng)目的碳排放關(guān)，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展。要下大氣力推動(dòng)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加快工業(yè)領(lǐng)域低碳工藝革新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。要加大垃圾資源化利用力度，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，減少能源資源浪費(fèi)。要進(jìn)一步完善能耗“雙控”制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。減排不是減生產(chǎn)力，也不是不排放，而是要走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳發(fā)展道路；研究確定各地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向和“雙碳”行動(dòng)方案，不搞齊步走、“一刀切”。

◎1月27日，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平在山西瑞光熱電有限責(zé)任公司考察調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要夯實(shí)國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)基礎(chǔ)，保障煤炭供應(yīng)安全，統(tǒng)籌抓好煤炭清潔低碳發(fā)展、多元化利用、綜合儲(chǔ)運(yùn)這篇大文章，加快綠色低碳技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

◎國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》。《方案》明確，

（1）到2025年，全國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消費(fèi)總量得到合理控制，化學(xué)需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。

（2）以鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)為重點(diǎn)，推進(jìn)節(jié)能改造和污染物深度治理。推廣高效精餾系統(tǒng)、高溫高壓干熄焦、富氧強(qiáng)化熔煉等節(jié)能技術(shù)，鼓勵(lì)將高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。

（3）推進(jìn)鋼鐵、水泥、焦化行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，到2025年，完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域燃煤鍋爐全面實(shí)現(xiàn)超低排放。

（4）到2025年，通過實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達(dá)到能效標(biāo)桿水平的比例超過30%。

（5）合理確定各地區(qū)能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)，完善能源消費(fèi)總量指標(biāo)確定方式。新增可再生能源電力消費(fèi)量不納入地方能源消費(fèi)總量考核。原料用能不納入全國(guó)及地方能耗強(qiáng)度和總量雙控考核。有序?qū)嵤﹪?guó)家重大項(xiàng)目能耗單列，支持國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)。

（6）依法依規(guī)對(duì)在建、擬建、建成的“兩高”項(xiàng)目開展評(píng)估檢查，建立工作清單，明確處置意見，嚴(yán)禁違規(guī)“兩高”項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行，堅(jiān)決拿下不符合要求的“兩高”項(xiàng)目。

◎1月28日至29日，發(fā)改委連續(xù)發(fā)文：將會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)違法違規(guī)價(jià)格行為，確保煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。研究進(jìn)一步采取有力有效措施，切實(shí)保障鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

◎1月28日，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見，到2025年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成，國(guó)家市場(chǎng)與省(區(qū)、市)/區(qū)域市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行，電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)一體化設(shè)計(jì)、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，跨省跨區(qū)資源市場(chǎng)化配置和綠色電力交易規(guī)模顯著提高，有利于新能源、儲(chǔ)能等發(fā)展的市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制初步形成。

◎工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)廢水循環(huán)利用實(shí)施方案》，提出，到2025年，鋼鐵、石化化工、有色等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率進(jìn)一步提升，紡織、造紙、食品等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率較2020年提升5個(gè)百分點(diǎn)以上。

◎1月21日，發(fā)改委等關(guān)于組織開展廢舊物資循環(huán)利用體系示范城市建設(shè)的通知，到2025年，60個(gè)左右大中城市率先建成基本完善的廢舊物資循環(huán)利用體系，對(duì)全國(guó)形成示范引領(lǐng)效應(yīng)。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源品種回收加工利用水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

◎商務(wù)部：2021年我國(guó)對(duì)外貿(mào)易再創(chuàng)新高。全年貨物進(jìn)出口39.1萬億元，增長(zhǎng)21.4%，其中出口增長(zhǎng)21.2%，進(jìn)口增長(zhǎng)21.5%。2022年將修訂擴(kuò)大《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，充分發(fā)揮土地、稅收等優(yōu)惠政策效應(yīng)，引導(dǎo)外資更多投向先進(jìn)制造、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域。

◎美聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)利率維持在0%-0.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明顯示，資產(chǎn)購買將在3月初結(jié)束，每月資產(chǎn)購買規(guī)模將減少300億美元，很快就會(huì)適當(dāng)?shù)靥岣呗?lián)邦基金利率，將在3月會(huì)議加息后開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。

◎美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至1月22日的當(dāng)周，首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為26萬人，較上一統(tǒng)計(jì)周減少約3萬人。美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)在四周內(nèi)首次下降，這也是近期因奧密克戎變異病毒擴(kuò)散而導(dǎo)致的申請(qǐng)人數(shù)激增后的首次下降。

（二）要聞速覽

◎國(guó)家稅務(wù)總局：2021年，全年新增減稅降費(fèi)約1.1萬億元，為制造業(yè)中小微企業(yè)辦理緩繳稅費(fèi)2162億元，為煤電和供熱企業(yè)辦理“減、退、緩”稅271億元。

◎財(cái)政部：2021年全國(guó)一般公共預(yù)算收入20.25萬億元，同比增長(zhǎng)10.7%，相較2019年增長(zhǎng)6.4%。2022年將針對(duì)市場(chǎng)主體需求實(shí)施新的更大力度組合式減稅降費(fèi)。

◎自1月17日起，中國(guó)人民銀行下調(diào)了常備借貸便利利率0.1個(gè)百分點(diǎn)。

◎外匯局：2021年1-12月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交237.79萬億元人民幣。

◎中電聯(lián)：預(yù)計(jì)2022年全年全社會(huì)用電量8.7萬億千瓦時(shí)-8.8萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%-6%，各季度全社會(huì)用電量增速總體呈逐季上升態(tài)勢(shì)。

◎2021年，在大宗商品價(jià)格上漲帶動(dòng)下，上游采礦、原材料制造業(yè)利潤(rùn)較上年分別增長(zhǎng)190.7%、70.8%，兩年平均分別增長(zhǎng)41.1%、33.6%，增速均明顯高于規(guī)模以上工業(yè)平均水平。其中，煤炭和原油價(jià)格年內(nèi)漲幅較大、高位運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)。

◎2021年，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32896.6億元，同比增長(zhǎng)58.3%；利潤(rùn)總額7023.1億元，增長(zhǎng)212.7%；營(yíng)業(yè)成本20300.1億元，同比增長(zhǎng)37.8%。

◎交通運(yùn)輸部：2021年中國(guó)預(yù)計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資超過3.5萬億元，同比增長(zhǎng)3.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%。

◎住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”時(shí)期，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上。大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，積極推進(jìn)高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵(lì)學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。

◎2021年全國(guó)銷售挖掘機(jī)342784臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.63%。分省來看，江蘇和山東兩個(gè)省份的挖掘機(jī)銷量之和占總銷量的近20%。

◎2021年廚房小家電共計(jì)12個(gè)品類零售額514億元，同比下降14.1%；零售量23744萬臺(tái)，同比下降13.5%。

◎中船協(xié)：2021年我國(guó)造船用鋼總量約980萬噸，同比增長(zhǎng)3.2%。2022年將超過1100萬噸，同比增速達(dá)到12%，且價(jià)格下降空間有限。

◎國(guó)際貨幣基金組織（IMF）25日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容，預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)4.4%，較去年10月份預(yù)測(cè)值下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。

◎美國(guó)商務(wù)部27日公布的首次預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度美國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值按年率計(jì)算增長(zhǎng)6.9%；2021年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.7%，為1984年以來最高值。

◎歐洲央行管委Makhlouf表示，預(yù)計(jì)2022年通脹會(huì)下降，將不會(huì)加息；必須關(guān)注通脹帶來的第二波影響，預(yù)計(jì)2022年歐元區(qū)通脹率將保持在2%以上。

◎加拿大央行周三將主要利率維持在0.25%不變，但表示將上調(diào)利率以應(yīng)對(duì)高通脹。

◎世界鋼協(xié)1月25日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球64個(gè)納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)19.119億噸，同比增長(zhǎng)3.6%，創(chuàng)歷史新高。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，除原油和鋁之外，其他主要商品期貨價(jià)格均下跌，其中黃金跌幅最高，達(dá)8.27%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐洲股市基本下跌，美國(guó)股市現(xiàn)出大幅下跌又強(qiáng)烈反彈的走勢(shì)。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于97.21，上漲1.65%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）歐美將公布1月Markit制造業(yè)PMI終值

時(shí)間：周二（2/1）

點(diǎn)評(píng)：美歐制造業(yè)走勢(shì)有所分化，呈現(xiàn)美弱歐強(qiáng)態(tài)勢(shì)。美國(guó)1月份制造業(yè)PMI初值降至57.7，創(chuàng)2020年10月以來新低。有所不同的是，歐元區(qū)制造業(yè)仍在穩(wěn)步復(fù)蘇。其中，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)“火車頭”德國(guó)1月份制造業(yè)PMI從上月終值57.4升至60.5，為5個(gè)月來高點(diǎn)。但總體而言，疫情帶來的負(fù)面影響，仍在持續(xù)困擾美歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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