2022年7月份，由于受到淡季下游需求釋放不足、鋼企庫存去庫壓力加大以及鋼企陷入大幅虧損等因素的影響，無縫鋼管廠家的生產(chǎn)積極性明顯下降，厚壁無縫鋼管產(chǎn)量呈現(xiàn)快速回落的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份，我國粗鋼產(chǎn)量8143萬噸，同比下降6.4%（詳見圖1）；生鐵產(chǎn)量7049萬噸，同比下降3.6%（詳見圖2）；厚壁鋼管產(chǎn)量10624萬噸，同比下降5.2%（詳見圖3）。1-7月，我國粗鋼產(chǎn)量60928萬噸，同比下降6.4%；生鐵產(chǎn)量51090萬噸，同比下降4.5%；厚壁鋼管產(chǎn)量77650萬噸，同比下降4.6%。

圖1 2017-2022年月度粗鋼產(chǎn)量

圖2 2017-2022年月度生鐵產(chǎn)量

圖3 2017-2022年月度厚壁鋼管產(chǎn)量

七月份粗鋼日產(chǎn)大幅下降

從全國生鐵、粗鋼和厚壁鋼管日均產(chǎn)量來看，7月份全國粗鋼日產(chǎn)已經(jīng)創(chuàng)出了近三年以來同期水平的最低值，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年7月全國粗鋼日均產(chǎn)量262.7萬噸，環(huán)比下降13.1%（詳見圖4）；生鐵日均產(chǎn)量227.4萬噸，環(huán)比下降11.3%；厚壁鋼管日均產(chǎn)量342.7萬噸，環(huán)比下降13.2%。同時生鐵和厚壁鋼管日產(chǎn)也呈現(xiàn)同步大幅下降的態(tài)勢，表明受到虧損的影響，國內(nèi)厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的釋放已經(jīng)全面受限。

圖4 2017-2022年月度粗鋼日產(chǎn)

從重點(diǎn)大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)日均產(chǎn)量來看，大中型厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放已經(jīng)明顯受限，表明大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)虧損的局面有所加劇。據(jù)中國厚壁無縫鋼管工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月份重點(diǎn)大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)生鐵日產(chǎn)185.53萬噸，環(huán)比下降7.41%；粗鋼日產(chǎn)199.56萬噸，環(huán)比下降9.26%；厚壁鋼管日產(chǎn)197.32萬噸，環(huán)比下降9.11%。

八月份粗鋼日產(chǎn)或存回升動力

8月份，國內(nèi)厚壁鋼管市場正處于傳統(tǒng)淡旺季節(jié)交替的階段，由于部分厚壁鋼管品種利潤的改善，無縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)的積極性正在逐漸增強(qiáng)。從目前高爐開工率變化來看，厚壁無縫鋼管企業(yè)生產(chǎn)釋放力度呈現(xiàn)低位回升的態(tài)勢。據(jù)網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年8月份前兩周全國百家中小鋼企高爐開工率的均值為76.0％，雖然較7月份下降1.5個百分點(diǎn)，但進(jìn)入8月份以來已經(jīng)呈現(xiàn)連續(xù)兩周小幅回升的態(tài)勢（詳見圖5）。

圖5 2017-2022年全國主要厚壁無縫鋼管企業(yè)高爐開工率

從重點(diǎn)大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，由于面臨即將到來的傳統(tǒng)旺季，無縫鋼管廠家已經(jīng)開始調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，為旺季進(jìn)行備貨生產(chǎn)。中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月上旬，重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量179.00萬噸，旬環(huán)比上升2.01%，同比下降2.33%（詳見圖6）；粗鋼日均產(chǎn)量194.33萬噸，旬環(huán)比上升2.81%，同比下降4.92%（詳見圖7）；厚壁鋼管日均產(chǎn)量194.26萬噸，旬環(huán)比上升2.89%，同比上升1.40%（詳見圖8）。

圖6 2017-2022年大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)生鐵旬產(chǎn)

圖7 2017-2022年大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)粗鋼旬產(chǎn)

圖8 2017-2022年大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)厚壁鋼管旬產(chǎn)

目前，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、通脹高位運(yùn)行，地緣政治沖突持續(xù)，外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚需穩(wěn)固，結(jié)構(gòu)性通脹壓力可能加大。但我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)保持較強(qiáng)韌性，要堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用，鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，力爭實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果。下半年財政貨幣政策將在擴(kuò)大需求上積極作為，促進(jìn)有效投資和增加消費(fèi)，更好地發(fā)揮逆周期和跨周期調(diào)節(jié)作用，適時靈活運(yùn)用多種貨幣政策工具，更好發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持。從需求層面來看，鋼市下游的需求正在逐步改善，汽車行業(yè)穩(wěn)定向好，機(jī)械行業(yè)逐漸走出低谷，地產(chǎn)行業(yè)依然維持承壓，基建投資加快發(fā)力。總體來看，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)性恢復(fù)，但其市場需求恢復(fù)較為滯后，從而制約了工業(yè)用鋼需求的釋放節(jié)奏，而基建投資要發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“壓艙石”的作用，著力擴(kuò)大有效需求，發(fā)揮專項債作用，在擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資的同時，帶動相關(guān)制造業(yè)投資增長，從而鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

從供給端來看，由于部分成品材的利潤持續(xù)改善，無縫鋼管廠家的復(fù)產(chǎn)積極性明顯增強(qiáng)，同時無縫鋼管廠家也將為傳統(tǒng)旺季的到來提前生產(chǎn)周期，但由于目前正處于各地的用電高峰期，部分短流程無縫鋼管廠家受到停電及限電的影響。目前來看，由于鋼市正逐漸走向旺季，備貨需求推動庫存下降，利潤改善推動鋼企復(fù)產(chǎn)，同時成本支撐也漸強(qiáng)，國內(nèi)厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放積極性逐步增強(qiáng)，因此8月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管產(chǎn)量或?qū)⒋婊厣齽恿?，?jù)研究中心估算，8月份全國粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在265萬噸左右的水平，其中重點(diǎn)大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)粗鋼日產(chǎn)將會維持在200萬噸左右的水平。

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