海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年8月份，我國出口厚壁鋼管615.3萬噸，同比增長21.8%；1-8月，我國出口厚壁鋼管4622.5萬噸，同比下降3.9%。8月份，我國進(jìn)口厚壁鋼管89.3萬噸，同比下降16.0%；1-8月，我國進(jìn)口厚壁鋼管745.3萬噸，同比下降21.2%（詳見圖1）。

圖1 月度厚壁鋼管進(jìn)出口走勢

厚壁鋼管出口環(huán)比回落，進(jìn)口有所恢復(fù)

海外需求走弱，且我國厚壁鋼管出口報價優(yōu)勢不足，8月份我國厚壁鋼管出口量在高位繼續(xù)收縮，較7月份減少51.8萬噸，降幅7.8%；但從同比來看，由于去年同期同比基數(shù)低，同比仍保持增長態(tài)勢，且增幅較上月擴(kuò)大4.1個百分點(diǎn)。

進(jìn)口方面，8月份隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不斷恢復(fù)，制造業(yè)生產(chǎn)環(huán)境持續(xù)改善，企業(yè)生產(chǎn)活動持穩(wěn)運(yùn)行；而海外厚壁鋼管價格繼續(xù)回落，制造業(yè)用鋼需求恢復(fù)帶動進(jìn)口厚壁鋼管呈現(xiàn)低位回升狀態(tài)，8月份厚壁鋼管進(jìn)口量環(huán)比7月份增加10.3萬噸，環(huán)比增長13.0%，單月進(jìn)口量明顯回升。

厚壁鋼管出口處于相對高位，進(jìn)口量低位回升，厚壁鋼管凈出口仍保持較大規(guī)模。8月份我國厚壁鋼管凈出口526萬噸，同比增長31.8%，環(huán)比下降10.5%；1-8月我國厚壁鋼管累計凈出口3877.2萬噸，同比增長0.3%，累計凈出口同比已顯微增態(tài)勢。

全球制造業(yè)PMI再創(chuàng)新低，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低迷

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2022年8月份全球制造業(yè)PMI為50.9%，較上月下降0.3個百分點(diǎn)，再創(chuàng)自2020年7月以來的新低。分區(qū)域看，8月份，歐洲、美洲制造業(yè)PMI均呈現(xiàn)連續(xù)下降走勢，亞洲制造業(yè)PMI與上月持平，非洲制造業(yè)PMI較上月有所上升。

同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)8月份為50.3%，創(chuàng)下2020年7月以來的新低。全球制造業(yè)增速逐步下探，再次創(chuàng)出新低，意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能繼續(xù)趨弱，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長階段。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨通脹壓力上升和需求收縮壓力加大的兩難境地，經(jīng)濟(jì)放緩風(fēng)險逐步加大。

8月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)多數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢，有11個國家制造業(yè)PMI降至50%以下，較上月增加2個，全球經(jīng)濟(jì)需求收縮壓力進(jìn)一步加大；而各國為抑制通貨膨脹，持續(xù)的加息也將進(jìn)一步抑制消費(fèi)和需求。9月6日，澳大利亞央行公布利率決議，加息50個基點(diǎn)至2.35%，這是自2015年初以來澳大利亞的最高利率，也是澳聯(lián)儲連續(xù)第四次加息。當(dāng)前全球通脹形勢還將持續(xù)，各國利率水平將繼續(xù)抬升，通過抑制需求來壓低通脹，必然帶來全球經(jīng)濟(jì)增速的下降，也將增加經(jīng)濟(jì)步入衰退的風(fēng)險。

全球厚壁鋼管市場供需雙弱

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)放緩，厚壁鋼管需求低迷，厚壁鋼管價格持續(xù)下行、利潤明顯萎縮，全球厚壁無縫鋼管產(chǎn)量仍延續(xù)下降趨勢。據(jù)世界厚壁無縫鋼管協(xié)會統(tǒng)計，2022年7月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.493億噸，同比下降6.5%，降幅較6月擴(kuò)大0.6個百分點(diǎn)，中國產(chǎn)量同比下降6.4%，中國以外地區(qū)產(chǎn)量降幅有所收窄，其中，烏克蘭、俄羅斯受物流及出口限制等因素影響，厚壁無縫鋼管產(chǎn)量同比仍延續(xù)大幅下降態(tài)勢，環(huán)比有所改善。

當(dāng)前，國際厚壁鋼管市場供需同步走弱，價格亦呈調(diào)整態(tài)勢。目前主要發(fā)達(dá)國家通脹高企，各國央行繼續(xù)加息應(yīng)對通脹，系統(tǒng)性的經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險持續(xù)累積，全球經(jīng)濟(jì)需求收縮壓力加大，厚壁鋼管市場整體預(yù)期進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱。

我國厚壁無縫鋼管出口價格優(yōu)勢不足

今年一二季度，由于我國厚壁鋼管出口報價明顯低于其他主要出口國，使得我國厚壁鋼管出口價格優(yōu)勢顯現(xiàn)，帶動我國厚壁鋼管出口在5-7月份呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢。但隨著全球制造業(yè)放緩，厚壁鋼管需求的收縮，以及俄烏沖突對供應(yīng)端影響減弱，海外其他國家厚壁鋼管出口報價明顯回落，使得我國厚壁鋼管出口報價與部分主要國家相比甚至出現(xiàn)倒掛，我國厚壁鋼管出口價格優(yōu)勢逐漸減弱。

8月份以來，亞洲區(qū)域厚壁無縫鋼管市場價格堅挺，而歐洲區(qū)域厚壁無縫鋼管市場價格明顯走弱。云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年9月5日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為585美元/噸、605美元/噸和520美元/噸，分別較7月底上漲5美元/噸、下跌75美元/噸、下跌35美元/噸；中國熱軋卷板出口報價（FOB）為575美元/噸，較7月底下跌5美元/噸。目前我國熱卷出口報價除較土耳其出口、印度略有一定價格優(yōu)勢外，高于獨(dú)聯(lián)體出口報價55美元，顯示我國厚壁鋼管出口報價優(yōu)勢已明顯不足。

圖2 熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

我國厚壁無縫鋼管業(yè)出口訂單有所恢復(fù)

雖然我國厚壁鋼管出口報價優(yōu)勢不足，但在我國國內(nèi)疫情整體可控，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定恢復(fù)以及出口產(chǎn)品交付周期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，且當(dāng)前海運(yùn)費(fèi)相對偏低的情況下，我國厚壁鋼管出口訂單獲得有效提升。

據(jù)中物聯(lián)厚壁無縫鋼管物流專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)新出口訂單指數(shù)為51.6%，較上月明顯回升12.2個百分點(diǎn)。云商平臺統(tǒng)計發(fā)布的2022年8月份厚壁無縫鋼管流通業(yè)PMI數(shù)據(jù)顯示，8月份厚壁無縫鋼管貿(mào)易企業(yè)新出口訂單指數(shù)為47.1%，雖仍在收縮區(qū)間運(yùn)行，但較上月回升了2.9個百分點(diǎn)。

圖3 厚壁無縫鋼管行業(yè)新出口訂單變化（%）

厚壁鋼管出口將有望呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢

我國厚壁鋼管出口量在5月份達(dá)到今年高點(diǎn)后，環(huán)比已經(jīng)連續(xù)三個月回落。隨著海外厚壁鋼管價格持續(xù)下跌，國內(nèi)厚壁鋼管價格優(yōu)勢已顯不足；而海外經(jīng)濟(jì)逐步放緩也將削弱厚壁鋼管需求；但在我國國內(nèi)疫情整體可控，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定恢復(fù)以及出口產(chǎn)品交付周期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，且當(dāng)前海運(yùn)費(fèi)相對偏低的情況下，我國厚壁鋼管出口訂單獲得有效提升。研究中心預(yù)計后期我國厚壁鋼管出口量雖環(huán)比仍有放緩壓力，但由于訂單水平回升，以及上年基數(shù)偏低，后期月度厚壁鋼管出口量仍將保持相對高位，同比維持正增長，帶動全年厚壁鋼管出口量呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。

隨著海外厚壁鋼管價格下行，以及國內(nèi)制造業(yè)企穩(wěn)回升，厚壁鋼管進(jìn)口量低位回升；后期隨著國家針對性助企紓困推進(jìn)，穩(wěn)增長政策措施效果的逐步釋放，制造業(yè)有望進(jìn)一步恢復(fù)并重返擴(kuò)張區(qū)間，將對厚壁鋼管的進(jìn)口需求形成支撐，后期厚壁鋼管進(jìn)口量預(yù)計有望與8月份持平，甚至環(huán)比進(jìn)一步回升。(研究中心王國清原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)

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